Kodėl „Fintech“ yra viena perspektyviausių pramonės šakų 2015 m

Praėjo maždaug du dešimtmečiai, kai finansų įmonė iš tikrųjų pakeitė pasaulį. 500 verslininkų vadovauja „PayPal“ šešėlyje iškeltam trikdžių grupei, kuri amžinai pakeis jūsų verslo santykius į pinigus.

Billas Clerico yra nereiklus bakalauras. Lengvas, draugiškas ir blyškus koduotojas neatrodo toks, kuris džiaugtųsi ritualinėmis televizijos pažinčių laidomis. Tačiau 44 minutes 2011 m. Galite rasti Clerico ant „Bravo“, pateikdamas jo išvaizdą („maža, nerdy raudonplaukė“), savo trejų metų startuolį („Niekam nerūpi programinės įrangos kompanija“) ir makiažo žaidimą ( „Ar tikrai moki bučiuotis?“) Milijonierių piršlys . „Tada buvau vienišas ir supratau, kad užmeskiu šiek tiek asmeninio orumo, kad suprasčiau“, - sako Clerico. - Neradau meilės.

Tai buvo tik paskutinės jo pastangos, kad žmonės pastebėtų jo mokėjimų programinės įrangos kompaniją „WePay“. Jis bandė įdarbinti finansinį startuolių honorarą, tačiau prašymas susitikti su „PayPal“ įkūrėju Peteriu Thielu niekur nedingo. Tada Mes mokame pagrobė tam tikrą reklamą „PayPal“ kūrėjų konferencijoje, prie įėjimo numetant 600 svarų ledo luitą, kuriame buvo įdėtos dolerių kupiūros ir pranešimas apie „PayPal“ jūsų sąskaitų įšaldymą “. Nepatogus koketavimas realybės televizijoje buvo tik kitas Clerico kampanijos žingsnis, kad jo mokėjimų apdorojimo įmonė skambėtų patraukliau nei mokėjimų apdorojimo įmonė.

„Nebuvo įdomi erdvė būti, kai pradėjome“, - prisimena Clerico. „Buvo laikomasi nuomonės, kad egzistuoja būtent tokios stiprios monopolijos esamų bankų požiūriu ... ir nuo„ PayPal “niekas nestatė sėkmingos mokėjimų bendrovės“.

Tai tikrai įdomu šiandien. Po ketverių metų „Clerico“ ir „WePay“ įkūrėjai Richas Abermanas gali užmauti triukus. Praėjusiais metais uždirbusi 24,9 mln. JAV dolerių - 4 354,5 proc. Daugiau nei 2011 m. - „WePay“ (62-asis šių metų „Inc. 500“ sparčiausiai augančių privačių kompanijų sąraše Nr. 62) yra pelningas ir prilygsta 75 mln. . Redwood City, Kalifornijoje, vertė yra 220 milijonų dolerių, rašo „PitchBook“.

„WePay“ taip pat orientuojasi į greitai besikeičiančią rinkos nišą. Reikia apdoroti visas tas kreditinių kortelių aukas, kurias aukojote sutelktinio finansavimo svetainėse, tokiose kaip „GoFundMe“ ar „CrowdRise“. „WePay“ geriau nei dauguma susitvarko su tuo darbu. Tai leidžia įmonei augti tokiu pat sparčiu tempu kaip ir jos klientams. Clerico sako, kad šiais metais yra dvigubas, o gal net trigubas verslas.

„WePay“ yra vienas iš daugelio į finansus orientuotų startuolių, dominuojančių reitinge: vien tik iš finansinių paslaugų kategorijos keturi yra sąrašo 20-oje ir 27-oje geriausiose vietose, o 2014 m. Pajamos sudaro 850,7 mln. USD. Šios įmonės vienos pirmųjų pastebi didžiulę galimybę išradinėti finansinių paslaugų sektorių. Remiantis šių metų „Inc. 500“ generalinių direktorių apklausa, ši pramonė šiuo metu yra antras pagal dydį sutrikimų objektas po sveikatos priežiūros (žr. „Kur gyvena didžiosios galimybės“).

Finansai jau seniai vertinami kaip labai techniška, labai reguliuojama pramonė, kurioje vyrauja milžiniški bankai, kurie atsispiria trikdžiams, išskyrus kartais pasitaikančią pasaulinę krizę. Finansai dabar kelia verslumo bangą. Aukštos kokybės paslaugų paklausa yra didelė, ją sukelia didelis nusivylimas dideliais bankais; pasiūla auga, iš dalies dėl to, kad finansinės rūšys niežti daryti ką nors kita, o ne triūsą tose pačiose megakorporacijose. („Manau, kad niekam nepatinka būti investiciniu bankininku“, - sukikena Clerico, kuris laiką leido „Goldman Sachs“ ir „Jefferies“.) O dėl žemų palūkanų normų kapitalas, daugelio su pinigais susijusių startuolių žaliava, tapo pigus ir gausus.

Bene svarbiausia, kad klientai šią idėją priėmė, nes išaugo mobilioji, pagal pareikalavimą ekonomika. „Šiandien pasaulis yra daug labiau susijęs nei prieš 15 ar 20 metų. Turimi įrankiai - pigi saugykla, pigūs skaičiavimai ir nuostabi analizė - pasikeitė, pasikeitė reguliavimo aplinka, o žmonėms patogiau tvarkyti savo pinigus ir verslą internete “, - sako„ Sequoia Capital “partneris Patas Grady. . Jo rizikos kapitalo įmonė dažnai lažinasi šiame pasaulyje, investuodama nuo „PayPal“ iki „Square“ iki „Prosper“ (Nr. 86) - ir Grady mato didžiules galimybes ateityje. „Jei norite šiek tiek pasvajoti, visa finansų sistema gali būti pertvarkyta su įmonėmis, kurias šiandien matome“, - sako jis.

Ir kokį didelį, riebų taikinį jie turi perdaryti. „Goldman Sachs“ skaičiavimais, „start-up“ įmonės gali pervesti iki 4,7 trln. USD metinių pajamų ir 470 mlrd. USD pelno iš įsteigtų finansinių paslaugų bendrovių. Net ir dalis rinkos dalies taško reiškia reikšmingą verslą, todėl investuotojai krenta į save, kad palaikytų naujus dalyvius. Arba norėdamas patekti į save: „Goldman“ taip sužavėtas „fintech“, kad jis pradeda savo skolinimo internetu operaciją. Remiantis Santanderio, Oliverio Wymano ir „Anthemis Group“ vertinimais, rizikos kapitalo investuotojai per pastaruosius dvejus metus visame pasaulyje į „fintech“ investavo 23,5 mlrd. USD: „Iš šių investicijų 27 proc. Buvo skirta paskoloms vartotojams, 23 proc. - mokėjimams ir 16 proc. - verslo paskoloms. ', - rašė tyrėjai neseniai paskelbtoje ataskaitoje ir pridūrė:' 'Fintech' turi du unikalius pardavimo taškus: geresnį duomenų naudojimą ir beribę klientų patirtį. '

Kai kuriais aspektais verslininkai verslininkams kuria „fintech“. Kitą verslo paskolą galite gauti iš „Lending Club“, „OnDeck“ ar „Kabbage“, o ne banko, kuriam reikia visam laikui; Užuot ieškoję rizikos kapitalo įmonių ar kitų tradicinių investuotojų, dabar galite kreiptis į „Kickstarter“, „Indie & shy; gogo“ ar „CircleUp“. „Square“, „Stripe“ ar „WePay“ jūsų įmonės sandorius galėtų apdoroti mažiau galvos skausmo. Be to, galite automatiškai valdyti savo pinigus „Betterment“ ar „Wealthfront“ ir nemokėti už investavimo patarimus, kurie gali pralenkti rinką. Jūs netgi galite pradėti pakeisti pačius pinigus naudodami „Coinbase“, „Circle“ ir kitas skaitmeninės valiutos parinktis.

„Fintech“ verslininkų, tokių kaip Robas Frohweinas, smulkaus verslo paskolų platformos „Kabbage“ generalinis direktorius, Nr. 36 vizijoje, skolinimas internetu neturėtų būti ta vieta, į kurią einate, kai kiti jus atsisako. Tai turėtų būti pirmoji vieta, į kurią žvelgsi, kai nori augti “. Technologijų teisininkas Frohweinas 2009 m. Pradėjo Atlantoje įsikūrusį „Kabbage“ kartu su finansų pramonės veterane Kathryn Petralia ir duomenų bei saugumo verslininku Marcu Gorlinu. Steigėjai pastebėjo, kad internete atsirado tiek daug daugiau duomenų, kad jie suprato, jog galėtų juos panaudoti paskoloms mažoms įmonėms, kurios kitaip negalėtų gauti kreditų, padengti - ir tai padaryti beveik per kelias minutes, o ne maždaug per 24 valandas, kurias dabar praleidžia verslininkai. vidutiniškai kreipiasi dėl banko paskolų. Praėjus penkeriems metams „Kabbage“ metinės pajamos siekė 40,2 mln. JAV dolerių - per trejus metus padidėjo 6 722,4 proc. „Mes iš tikrųjų esame šio renesanso laikotarpio alternatyviojo skolinimo pradžioje“, - sako Frohweinas. 'Ir aš laukiu dienos, kai ji nebus vadinama alternatyvia'.

Ta diena artėja. Praėjusių metų pabaigoje internetinės rinkos skolinimo klubas ir smulkaus verslo skolintojas „OnDeck Capital“ pasirodė viešai, IPO, kuriuos beveik visi steigėjai, investuotojai ir analitikai nurodo kaip patvirtinimą, ką gali pasiekti „fintech“ verslininkai - ir kokį poveikį jie turi jau turintys.

Tiesiog paklauskite „WePay“. Tai prasidėjo kaip įmonė, sprendžianti nedidelę pinigų judėjimo problemą. Tarkime, kad norėjote palengvinti savo bičiuliams pinigų kaupimą užsisakant slidinėjimo keliones: tai buvo klausimas, kurį Clerico nusprendė išspręsti su Abermanu, jo pirmakursiu kambarioku Bostono koledže 2003 m. Baigęs studijas, Abermanas vadovavo teisės mokyklai Niujorke. Universitetas ir Clerico į investicinę bankininkystę, kur pradėjo dirbti su startuolių vadovais. Šie susitikimai davė jam verslumo klaidą - o darbas (ir kai kurios kreditinės kortelės) davė pakankamai pinigų „WePay“ pradiniam fondui. 2008 metais draugai pradėjo savo verslą.

„WePay“ dabar yra kita įmonė. 2013 m. Pabaigoje steigėjai padarė rizikingą statymą dėl sutelktinio finansavimo ateities ir uždarė „WePay“ pradinį grupinių mokėjimų verslą, nors šis segmentas sudarė 40 procentų pajamų. Vietoj to, „WePay“ atsisakė užkulisinių mokėjimų apdorojimo, kuris prasidėjo kaip mažas šalutinis verslas, tačiau greitai viršijo vartotojų pusės augimą. Kai aukojate draugo ligoninės sąskaitoms „GoFundMe“ arba samdote auklę „Care.com“, „WePay“ renka pinigus iš jūsų kreditinės kortelės ir nusiunčia gavėjui, imdama jos mokestį (konkurencinga 2,9 proc. Visos sumos, pridėjus 30 centų). ) pakeliui.

Tai pasirodė be galo išmintingas statymas. Remiantis konsultacinės firmos „Massolution“ duomenimis, sutelktinio finansavimo mokėjimai išaugo nuo 3,9 mlrd. USD 2013 m. Iki 9,5 mlrd. USD 2014 m., O tai prognozuoja, kad šis skaičius šiais metais vėl beveik padvigubės. Tai, ką internetinės parduotuvės padarė naudodamosi „PayPal“, „GoFundMe“ ekonomikos augimas, atrodo, daro „WePay“.

-

- Aš prakaituoju iš jaudulio. Kaltinkite ankstyvą vasaros Manheteno drėgmę, kaltinkite sausakimšą viešbučio vestibiulį, kaltinkite greitą dviejų espresso gėrimų vartojimą, tačiau Maxas Levchinas kaltina temą: mokėjimų apdorojimas.

Praėjo daugiau nei valanda, o „PayPal“ įkūrėjai vos sustojo atsikvėpę. Nors Thielas kadaise galėjo nenoriai susitikti su kai kuriais būsimais „PayPal“ įpėdiniais, Levchinas nenuilstamai jaudinasi dėl naujų finansų novatorių. „WePay“ yra vienas iš jų - jis yra investuotojas. „Mes su Peteriu labai priešingai reagavome į„ PayPal “patirtį“, - sako Levchinas ir prisimena pokalbį iškart po to, kai abu vyrai išėjo. Thielas jam pasakė: „Aš išsekęs ir daugiau niekada nenoriu liesti šios pramonės“. Ir aš pasakiau: „Man jau kažko trūksta“. '

Nuo to laiko Thielas atgavo entuziazmą - jis yra „Stripe“ investuotojas, didesnis „WePay“ konkurentas, kaip ir Levchinas. Tačiau akivaizdus ankstesnis jo atsargumas dėl šio sektoriaus atspindi prastą jo patirtį. Per beveik du dešimtmečius nuo „PayPal“ paleidimo iki 2014 m. Skolinimo klubo viešo akcijų paskelbimo niekas kitas nėra visiškai išradęs finansų pasaulio JAV.

Dabar Levchinas yra vienas iš lažybų, kad šis naujas startuolių derlius, įskaitant ir jo paties, gali pertvarkyti pinigų visatą ir padaryti ją skaidresnę bei patogesnę vartotojams. Jo „Affirm“, įsteigtas 2013 m., Ambicijos: „Galų gale mes save matome kaip pilno aptarnavimo banką“, - sako jis.

Tai gana geras kelias. Patvirtinkite pirmąjį tikslinį vartotojų skolinimą ir šiais metais šakojome į studentų paskolas programuotojams. Pirmasis jo produktas bando išstumti mažų pardavėjų perkeltas aukštų palūkanų normos kreditines korteles internetu išsimokėtinai, į kurias klientai gali kreiptis apsipirkdami. Levchinas prisipažįsta, kad neišsiaiškino viso kelio plano, ypač kaip pereiti prie sunkios bankų reguliavimo naštos. 'Tam tikrai prireiks šiek tiek laiko', - sako jis. 'Meluočiau, jei sakyčiau, kad tiksliai žinau, kaip mes gauname FDIC tai ir SEC.'

su kuriuo yra vedęs Bryanas Cranstonas

Tuo tarpu „Levchin“ lažinasi daugybei bendrovių, kurios galėtų pakeisti ekosistemą, įskaitant „WePay“. Bet jis taip pat džiaugiasi dėl to, kad fintech atėjo 800 svarų gorila - o gal galvakojis - iš neabejotinai mažiau verslininko. „Dalijimasis dėmesio centru su„ Goldman Sachs “nėra blogas dalykas“, - sako jis. 'Jie pritraukia daugiau dėmesio ir daugiau investuotojų pinigų pramonei.' Žvelgiant iš galimo konkurencinio požiūrio, „niekam negresia didesnis pavojus, kad reguliatoriai bus apgauti, nei vampyrų kalmarai“.

Vis dėlto „fintech“ pasaulyje yra ženklai su startuoliais, kuriuos prarijo didesnės žuvys („Mint“, „Venmo“, „Braintree“) arba nuskendo: keletas iš pasmerktųjų yra asmeninių finansų vadybininkė „Wesabe“, internetinis bankas „PerkStreet“ ir „Bitcoin“ birža „BitInstant“. Pastarasis, ypač, pateko į reguliatorių keblumą: „BitInstant“ buvo ankstyvas besiformuojančios skaitmeninės valiutos rinkos lyderis, tačiau vienas iš įkūrėjų Charlie Shremas šiuo metu dvejus metus kali už federalinius kaltinimus pinigų plovimu. Ateina daugiau „fintech“ tikrinimų: Iždo departamentas neseniai pradėjo skolinimo internetu praktikos tyrimą.

„Vienintelis dalykas, dėl kurio tikrai nerimauju, būtų blogi veikėjai, teršiantys baseiną, ir pakirstų investuotojų pasitikėjimą tuo, ką mes visi darome“, - sako „Prosper“ generalinis direktorius Aaronas Vermutas. Jis turėtų žinoti; jis praleido pastaruosius dvejus metus padėdamas savo įmonei susigrąžinti reguliatoriaus sukeltą beveik mirtį. „Prosper“, kurį prieš 10 metų įkūrė Chrisas Larsenas ir Johnas Witchelis, buvo pirmoji JAV skolinimo internetu svetainė, dar net „Lending Club“. Tačiau 2008 m., Kai Vertybinių popierių ir biržos komisija nusprendė, kad „Prosper and Lending Club“ parduoda vertybinius popierius, o ne tik teikia paskolas, vienas patikrinimą atliko geriau nei kitas. Skolinimo klubas greitai sustabdė savo veiklą, kad išspręstų SEC susirūpinimą, ir vėl pradėjo geresnėmis sąlygomis su reguliavimo institucijomis; Prosperas reagavo lėčiau ir galiausiai sulaukė paliaubų atsisakymo nurodymo. Larsenas išvyko 2012 m., O iki 2013 m. Pradžios Prosperas turėjo laikiną generalinį direktorių, neseniai nepavykusį finansavimo etapą, neramią valdybą ir grupės ieškinį, susijusį su bendrovės vertybinių popierių pardavimu.

„Oho, tas sujauktas dalykas skamba kaip kažkas, į ką tikrai galėtume nuskęsti dantis“, - prisimena Vermutas. Jis ir jo tėvas Stephanas kartu su partneriu Roniu Suberiu ką tik pardavė savo pagrindinį tarpininkavimo verslą „Wells Fargo“ ir labai norėjosi naujo projekto. Jie investavo 3 milijonus dolerių, už 17 milijonų dolerių gavo „Sequoia“ vadovaujamą investuotojų grupę ir pradėjo apyvartą.

Šį pavasarį „Prosper“ uždarė 165 milijonų dolerių vertės turtą, įvertindama bendrovę beveik 2 milijardais dolerių. „Prosper“ dabar atitinka savo vardą: 2014 m. Pajamos siekė 81,3 mln. USD - 3 618,1 proc. Per trejus metus -, o „Vermut“ birželį prognozavo, kad „Prosper“ šiemet „priartės prie 200 mln. USD“. 'Mes atėjome supratę, kad mums tai pavyks arba tikrai laimėsime', - sako Vermutas. 'Ir mes porą kartų priartėjome gana arti, bet nuoširdžiai galiu pasakyti, kad dabar jis yra didesnis, nei mes kada nors manėme, kad jis gaus.'

„WePay“ taip pat galvoja daugiau; neseniai įvykęs 40 mln. USD finansavimo raundas padės išplėsti savo veiklą Australijoje, Jungtinėje Karalystėje ir galiausiai visoje kitoje Vakarų Europoje. „Mes aptarnaujame keletą didelių pasaulinių sutelktinio finansavimo svetainių ir prekyviečių platformų ir norime padėti joms pervesti pinigus visame pasaulyje“, - sako Clerico.

Jo vizijos, susijusios su pasauliniu mokėjimų apdorojimo dominavimu, vis dar sukelia tam tikrą erzinimą, nors šiais laikais tai nėra kabliukas ar jo romantiškų klaidų sąskaita. Dabar Clerico yra „laimingai susižadėjęs su žmogumi, kurio nesutikau šou“, - Bostono koledžo klasiokas ir „Facebook“ įdarbintojas, kurį sutiko per penkerių metų kolegijos susitikimą.

Tačiau atsisakęs pirminio „WePay“ verslo ir pradinio tikslo supaprastinti keliones slidėmis, Clerico buvo sumažintas iki nuobodžių senų skaičiuoklių ir banko pavedimų, kad būtų galima stebėti savo grupės slidinėjimo išlaidas. Jo bičiuliai dabar iš manęs tyčiojasi, nes „WePay“ nebedirba grupinių mokėjimų “, - sako jis. „Aš visada gaunu el. Laišką, kuriame skundžiamasi:„ O, jei tik būtų paprastas būdas surinkti pinigus “.

Šiais metais, kai „WePay“ siekia pritraukti iki 75 milijonų dolerių verslą, atrodo, kad jis jį rado.

Perkstreet
Bumas ir Krūtinė
Klientai pamėgo šį internetinį banką ir jo gausų atlygį, kurio išlaikymas kainavo per daug. Jis buvo uždarytas 2013 m.

Ant denio
Antrasis etapas
Smulkiojo verslo skolintojas viešai pasirodė 2014 m., Patvirtindamas startuolių, teikiančių verslininkams brangias, bet greitas paskolas, rinką.

„BitInstant“
Liepsnos gesinimas
Šį ankstyvą „Bitcoin“ paleidimą palaikė „Winklevoss“ dvyniai, tačiau jis buvo atidžiai tikrinamas ir uždarytas 2013 m. Jo įkūrėjai dabar kali už pinigų plovimą.

Monetų bazė
Naujos teritorijos diagrama
Vienas iš sėkmingiausių su Bitcoin susijusių startuolių, šį virtualų valiutos keitimą palaiko ir rizikos kapitalo įmonės, ir bankai.

Aikštė
Pabėgimo greitis
Mobiliųjų mokėjimų bendrovė pakeitė būdą, kaip mažos įmonės priima mokėjimus, tačiau taip pat kovojo su produktų nesėkmėmis ir daugybę gandų gavusiu IPO.

Mes mokame
Nauja trajektorija
Pradėjusi veikti kaip vartotojų mokėjimų įmonė, 2013 m. „WePay“ ėmėsi mokėjimų už sutelktinio finansavimo svetaines apdorojimo ir nuo to laiko išaugo.

Klestėti
Vėlyvas pasveikimas
Vienas iš ankstyviausių skolinimo internetu novatorių, kurį reguliuojant tikrino, tačiau 2013 m. Pradėjo grįžti ir dabar jo vertė siekia 1,9 mlrd. USD.

Gerinimas
Autopilotas
Šis „robo-patarėjas“, be kita ko, juokaujasi su „Wealthfront“, norėdamas sukurti pigesnį, labiau technologijomis pagrįstą turto valdymo įmonę.

Nebijok
Į ploną orą
„Mint.com“ pirmtakas, šis asmeninių finansų valdytojas pradėjo veikti 2006 m., Tačiau prarado vietą žinomesniam konkurentui ir uždarė 2010 m.

Juostelė
Greitas lipimas
Penkerių metų mokėjimo procesorius, kurio vertė siekia 5 milijardus dolerių, sulaukė tokių klientų kaip „Facebook“, „Twitter“, „Apple“ ir „Kickstarter“.

Skolinimo klubas
Aukštyn ir toli
Savo 2014 m. IPO paskolų internetinė rinka sustiprino šios „fintech“ kartos lyderio vaidmenį.

Klinkšnoti
Aukštinimas
Mobiliųjų mokėjimų paleidimas pritraukė šurmulio ir daugiau nei 30 milijonų JAV dolerių iš žinomų investuotojų, prieš sukdami produktus ir sukrėtę aukšto rango vadovus.

„ZestFinance“
Siekia aukšto
„ZestFinance“, parduodanti brangias vartojimo paskolas žmonėms, kurie kitaip negali gauti kredito, plečia savo duomenų paslaugas į Kiniją ir yra 192-asis šių metų „Inc 500“ sąraše, o 2014 m. Pajamos - 51 mln.

Greita sostinė
Įgauna pagreitį
Smulkiojo verslo finansavimo įmonė, teikianti gana brangius, bet greitus grynųjų pinigų avansus, yra 64-oji vieta šių metų „Inc. 500“ sąraše, o 2014 m. Pajamos buvo 27,5 mln.