Kapitalo partnerio pasirinkimas gali būti vienas reikšmingiausių ir įtakingiausių verslininko sprendimų. Daugeliu atvejų augantis investuotojas bus aktyvus balsas priimant įmonės sprendimus ir, gero ar blogo atveju, per kelerius metus gali nukreipti verslo kryptį.
Pridėkime tai, kad per pastaruosius dešimt metų augimo stadijos investuotojų visuma - nuo rizikos kapitalo ir tradicinio augimo nuosavo kapitalo iki ezoteriškesnių alternatyvų - ir daugelis verslininkų lieka krapštantys galvas, kaip prieiti prie šio proceso.
Geros naujienos yra tai, kad augančio kapitalo rinka yra didelė, įvairi ir siūlo daugybę galimybių. Tačiau sėkmingam verslininkui reikia užduoti teisingus klausimus artėjant prie partnerio pasirinkimo proceso.
Augimo riba neseniai paskelbė savo 2017 m 40 iki 40 metų augimo investuotojų jame dalyvauja investavimo profesionalai, kurie išsiskyrė iš platesnio bendraamžių būrelio ir atstovauja išskirtiniausiems profesionalams augimo investicijų srityje.
Šie 5 augimo investuotojai yra pavyzdžiai tų, kurie nurodyti „GrowthCap“ 2017 m. Reitinge, ir išsiskyrė savo požiūriu.
1. Nehalas Rajas, TPG partneris
Nehalas prie TPG prisijungė 2006 m. Ir šiuo metu vadovauja įmonės investicijoms į technologijas visame pasaulyje. „Nehal“ atsakomybė apima didelius čekių technologijų privataus kapitalo fondus, tradicinį augimo kapitalą ir socialinio poveikio investavimo sandorius.
Per savo karjerą TPG „Nehal“ atliko 15 investicijų į įmonės kapitalo, augimo ir pakilimo fondus. Šiuo metu Nehalas yra „C3 IoT“, „Domo“, „EverFi“, „Mediware“, „Noodle Analytics“ (pirmininkas), „Sutherland Global Services“ ir „Zscaler“ direktorius. Be reikšmingos investicinės veiklos, „Nehal“ sėkmingai pasitraukė iš kelių investicijų ir turėjo įspūdingą investuoto kapitalo grąžą.
Anksčiau jis dirbo „Aptina Imaging“ (įsigijo „ON Semiconductor“), „CCC Information Services“ (įsigijo „Advent International“), „Sprendimų įžvalgos informacijos grupės“ (įsigijo „CoreLogic“), „IMS Health“ (viešoji), „Intergraph“ (įsigijo „Hexagon AB“) ir „Symbility Solutions“ (viešieji).
Nehalo sėkmė gali būti siejama ne tik su giliu programinės įrangos erdvės supratimu, ypač sveikatos priežiūros IT, saugumo, didžiųjų duomenų, dirbtinio intelekto ir daiktų interneto srityse, bet ir su jo skirtingu praktiniu partnerystės požiūriu su portfelio įmonėmis.
Investicijos: Tradicinis privataus kapitalo supirkimas ir augimo kapitalo galimybės technologijų sektoriuje.
2. Bobas Nye, „JMI Equity“ generalinis partneris
Bobas prisijungė prie JMI komandos 2005 m. Turėdamas didelę programinės įrangos patirtį įvairiuose segmentuose, Bobas per savo karjerą įvykdė 10 sandorių, sudarančių daugiau kaip 330 mln. USD investuoto kapitalo.
Bobas taip pat sėkmingai užbaigė 6 sandorius, kur jis vaidino svarbų vaidmenį teikdamas strategines gaires valdymo komandoms, kad padėtų didinti vertę, siekdamas grąžos viršyti pramonės vidurkius. Pavyzdžiui, Bobas padėjo ankstesnei portfelio bendrovei įdarbinti patyrusią vadybos komandą, keturis kartus padidinti pajamas, pereiti prie pasikartojančių pajamų modelio ir galiausiai parduoti viešai prekiaujamam pirkėjui patraukliai įvertinus.
Šiuo metu Bobas yra „Adknowledge“, „Benevity“, „Higher Logic“, „Level Access“ ir „Mid-Atlantic Venture Association“ tarybose.
Investicijų dėmesys: Augimo nuosavo kapitalo galimybės programinėje įrangoje.
kiek vaikų turi Pat sajak
3. Han Sikkens, „Summit Partners“ generalinis direktorius
Han prisijungė prie „Summit Partners“ 2004 m. Ir šiandien vadovauja įmonės europinėms investicijoms kaip „Summit“ biuro vadovas Londone. Nuo 2004 m. Han investavo beveik 1 milijardą dolerių kapitalo į 11 bendrovių.
Jis dirba su technologijų sektoriaus įmonėmis, ypatingą dėmesį skirdamas kategorijoms pirmaujančioms, sparčiai besivystančioms įmonėms įmonių programinės įrangos, kibernetinio saugumo, interneto ir finansinių technologijų srityse.
Han investavimo patirtis apima tokias įmones kaip „Avast“, „Darktrace“ ir „360T“. Jis giliai suprato, kaip remti augimo etapo verslą, kai jie siekia plėstis už savo vidaus rinkų ribų ir įtvirtinti savo veiklą visame pasaulyje.
Ši tezė buvo atlikta vykdant „Summit“ investicijas į „Flow Traders“, kurie, prieš užbaigdami savo IPO „Euronext“, nustatė 24 valandų pasaulinės prekybos galimybes, kai rinkos kapitalizacija 2015 m. Buvo didesnė nei 1,6 mlrd. EUR.
Investicijos: Finansinių technologijų, kibernetinio saugumo ir įmonės programinės įrangos augimo nuosavo kapitalo galimybės.
4. Jenny Baxter Moser, partnerė, TSG vartotoja
Jenny prisijungė prie „TSG Consumer“ 2007 m., Baigusi magistro laipsnį Harvardo verslo mokykloje. Anksčiau ji dirbo „Bain & Company“ kaip strategijos konsultantė.
Nors Jenny dirba įvairiose vartotojų kategorijose TSG, ji turi gilios patirties grožio, drabužių ir elektroninės prekybos srityse. Ji ėmėsi aktyvaus vaidmens kuriant TSG skaitmeninį patariamąjį tinklą, stiprinant dabartines įmonės pastangas pirkti ir dirbant patarėja jaunesniojo lygio darbuotojams.
Per Jenny laiką dirbant TSG, įmonė sėkmingai pritraukė tris fondus, įskaitant dabartinį savo fondą „TSG7“, turėdama maždaug 2,5 mlrd. USD įsipareigoto kapitalo.
Jenny asmeniškai dalyvavo TSG investicijose į „Smashbox Cosmetics“, „Dogswell“, „Kenra Professional“, el. kosmetika, Paige, Alexis Bittar, REVOLVE ir Backcountry.
Investicijos: Augimo nuosavo kapitalo galimybės įvairiose vartotojų kategorijose.
5. Dominicas Angas, „Turn / River Capital“ įkūrėjas
Dominikas įkūrė „Turn / River Capital“ 2012 m., Atlikdamas vaidmenis „Vector Capital“ ir „Advent International“. „Turn / River“ buvo įkurtas ypatingą dėmesį skiriant investicijoms į sparčiai augančias „SaaS“ įmones ir padedant joms pritraukti papildomą mastą optimizuojant rinkodarą, kainas, pardavimus ir atnaujinimus.
Per savo karjerą Dominicas įvykdė daugiau nei 15 sandorių, sudarančių daugiau nei 500 mln. USD investuoto kapitalo. Nuo pat įkūrimo „Turn / River“ generavo grąžą, kuri jį užima augimo kapitalo turto klasės viršuje.
Esant reikšmingam naujų investicijų ir pasitraukimo tempui, fondas greičiausiai ir toliau pralenks bendraamžius, o augimo stadijos įmonėms suteiks įspūdingų rezultatų.
Investicijos: Augimo nuosavo kapitalo galimybės su „SaaS“ įmonėmis, kurios galėtų pasinaudoti pardavimų ir rinkodaros pagalba.
